商談メモからお礼メールを作る
商談後のメモから、話した内容・相手の関心・次の約束を反映したお礼メールの下書きを作ります。
AIの種類・モデル・バージョンによって、画面や出力が記事と異なる場合があります。
対応AIと実装条件
同じ業務テーマでも、AIごとに使う画面・条件・確認が異なります。
- 使えるツール
- Chat／Work／Codex
- 利用条件
- Chat は無料プランでできる。Work は Plus 以上。Codex は無料プランでも試せる
相手との約束、日付、金額、担当者名は送信前に利用者が確認する。
手順は ChatGPT の Chat の画面で書いています。Work・Codex・デスクトップアプリでは、画面や渡し方が少し違います。
- 使えるツール
- Chat／Claude Code
- 利用条件
- Chat は無料プランでできる。Claude Code は有料プラン以上
相手との約束、日付、金額、担当者名は送信前に利用者が確認する。
手順は ChatGPT の画面で書いています。Claude では、画面や渡し方が少し違います。
これで何ができるか
BEFORE商談後にメモを見返しながら、毎回ゼロからお礼メールを書いている。
AFTER商談内容、感謝、次の約束が入った短いお礼メールの下書きができている。
手順
1
商談メモを整理する
話した内容、相手の関心、決まったこと、次の約束を箇条書きにします。
✓ 事実と自分の推測が混ざっていなければOKです。
2
メールの目的を指定する
お礼、次回の確認、資料送付など、今回のメールで達成したいことを一つ決めます。
✓ 目的が一文で言えればOKです。
3
下書きを作る
件名、挨拶、商談への感謝、要点、次の約束、結びの順で下書きを作ります。
✓ 相手が次に何をすればよいか分かればOKです。
4
約束事項を確認する
日付、資料名、金額、担当者などを商談メモと照合します。
✓ 外部送信前に重要事項を確認できていればOKです。
使うプロンプト例
商談後のお礼メール下書き役
次の商談メモをもとに、お礼メールの下書きを作ってください。 メモにない予定、金額、約束は追加せず、不明なものは「要確認」としてください。 ## メールの目的 [お礼、資料送付、次回確認など] ## 商談メモ [話した内容、相手の関心、決まったこと、次の約束] ## 出力形式 件名と、300字程度の本文を出してください。 本文は挨拶、感謝、商談要点、次の約束、結びの順にしてください。
うまくいかないとき
- メールが長すぎる
- 「300字程度。商談内容は2点まで」と指定します。
- 営業色が強すぎる
- 「売り込みを追加せず、感謝と確認事項だけ」と指定します。
- メモにない約束を追加する
- 「メモにない予定・約束は作らず、未確認と表示」と追加します。
安全に使うために
注意事項
- 顧客名や機密情報は必要に応じて伏せる。
- 日付、金額、約束事項は商談メモや原資料で確認する。
- 送信前に人が全文を確認する。
補足
商談後のメールでは、きれいな文章より「話したこと、決まったこと、次にすること」を正確に伝えることが重要です。AIには下書きを任せ、約束事項は必ず確認します。
次の一歩
広告関連する本
- 基礎からDALL·E、GPTsまで徹底解説 ChatGPT スゴイ活用術AI部
ChatGPTの基本から、画像生成やGPTsまでを一冊で見渡したいときに。
- 【特別版】Gemini AI活用 最強の教科書（特典:「Geminiアップデート機能解説」データ配信）桑名 由美
ChatGPT以外も試したいときに。Geminiの機能を順に追える一冊。
Amazonのアソシエイトとして、AI業務効率化・自動化レシピは適格販売により収入を得ています。
新着レシピ
もっと使いこなす