Lv.3 応用資料作成
商品資料と価格表の違いを自動で点検する
記事「Driveのフォルダをうまく指定する」の接続を使い、商品資料と価格表の食い違いを定期点検します。約45分で、両方の出典を残す確認表と、人の判断・予約停止の流れを設定します。
営業のレシピ
営業の業務で使える、AI活用の手順です。
営業の手順
12件◷ 約45分
Lv.3 応用データ整理
売上CSVを自動で点検して異常候補を残す
記事「Driveのフォルダをうまく指定する」の接続を使い、売上CSVの列・日付・件数を定期点検します。約45分で、元データを直さず異常候補を残す流れと停止方法を設定します。
Lv.2 基本分析
Driveの案件表から停滞案件の確認表を作る
Driveの案件一覧と活動記録をつなぎ、社内の基準を超えて動きのない案件を約25分を目安に抽出します。最終活動日の根拠を付け、記録不足と停滞の候補を分けて確認します。
Lv.2 基本資料作成
商品資料を登録して提案書を作る
プロジェクトに商品資料と提案書の型を登録し、相談内容からWordの提案書を約25分で作ります。事実と提案を分け、出典や未確認事項を付け、別の依頼でも同じ資料を使えるか確かめます。
Lv.1 入門文章作成
取材メモから導入事例の下書きを作る
取材メモから、導入前の課題・取り組み・利用者の声を含む事例の下書きを約15分を目安に作ります。引用と事実の根拠を付け、数値や掲載許可が不明な箇所を確認事項へ残します。
Lv.1 入門問い合わせ対応
商談の想定から練習用の会話を作る
架空の商品情報と相手の関心を渡し、商談前の会話練習と振り返りを約15分を目安に行います。AIに顧客役を任せ、1回ずつ返答し、事実から外れた説明を直す手順です。
Lv.1 入門資料作成
商品資料から営業スライドを作る
商品資料から、編集できる営業スライド5枚を約15分で作ります。資料にない実績や数値を足さず、説明の順序と見た目を整え、保存したPowerPointを開いて確認します。